یک مهاجر به یک پستچی در رادیو رو تبدیل شده است. یکی از اولین وظایف او تحویل نامه‌ها به بانی پو، ورا ون، رامون و روزالی و جورج جسل است. هر یک از آنها در حال انجام یک تخصص هستند، به جز جسل که در تمرین خود توسط فردی که می‌خواهد او در یک برنامه خیریه برای "نویسندگان آهنگ‌های ماه‌تاب" شرکت کند، قطع شده است. جسل قبول می‌کند و به مادرش می‌گوید که برای شام به خانه نخواهد آمد، تا اینکه به او گفته می‌شود که برنامه خیریه در شهر نیست بلکه در فیلادلفیا است. اما آن فرد یک منشی زیبا دارد...