پس از حمله ژاپن به کره در سال 1592، ایلجیما، استاد روش شمشیر زنی درهم، به ژاپن می‌رود تا گنج ملی، شمشیر چئونریونگ را که توسط دزد دریایی ژاپنی، کُرودا، دزدیده شده بود، پیدا کند. در این زمان، دو مرد دیگر نیز به دنبال کُرودا بودند؛ یکی از آن‌ها ماچول، شمشیرزنی یک‌دست بود که به خاطر حقه کُرودا، دست چپش را از دست داده بود و دیگری اوکامودو، دستیار کُرودا بود که همسر تازه‌عروسی‌اش را از دست داده و حتی چشمانش را نیز باخته بود. این یوشیاما، شمشیرزنی است که عقلش را از دست داده است. در ابتدا، این سه شوالیه که به‌طور تصادفی ملاقات کردند، به خاطر اهداف خود نسبت به یکدیگر محتاط بودند، اما توسط تعقیب مداوم کُرودا به دام افتادند. در نهایت، پس از یک مبارزه خونین، آن‌ها در انتقام موفق می‌شوند و ایلجیما با شمشیر چئونریونگ بازیابی شده به خانه برمی‌گردد.