در یک روستای کوچک در یک کشور افسانه‌ای دور، یک کفاش پیر و سگش زندگی می‌کنند. این مرد پیر دیگر نمی‌تواند کفش‌های خوبی بسازد و به روزهای سختی افتاده‌اند تا اینکه یک شب، سگ صدایی در کارگاه می‌شنود. او یک گروه از الف‌های شاد را می‌یابد که یک جفت کفش زیبا می‌سازند. کفاش باور دارد که سگش آن‌ها را ساخته و خبر را پخش می‌کند. پادشاه درباره‌اش می‌شنود و دستور می‌دهد که کفاش از سگ بخواهد ۵۰۰ جفت کفش بسازد، زیرا پادشاه به کفش‌ها به اندازه یک بانوی اول سابق فیلیپین علاقه دارد. الف‌ها به کمک می‌آیند، کفش‌ها را می‌سازند و پادشاه عاشق کفش بسیار خوشحال می‌شود و کفاش پیر را ثروتمند می‌کند.