روی صحنهٔ سیرک، حضور کوکو د ملایم با پِیچ گاه زیبا برای کودکان و بزرگسالان شادمانی به همراه دارد. اما شیطانک چوچلسِیه آماده است تا هر آنچه لازم است انجام دهد تا این جشن برگزار نشود و خندهٔ کودکان به اشک تبدیل گردد. دولت شهر در دست کینبرناتور-ژنرال مخفی است که تصمیم به بستن سیرک، دستگیری کوکو و پیرایش پِیچ دارد. دو دوست، پسری به نام کودک و برشی، همراه با کاپتان کروسکوس شجاع تصمیم می‌گیرند کوکو و پِیچ را نجات دهند و کودکان را دوباره به سیرک بیاورند.