بر اساس 'هزار و یک شب'، این فیلم داستان چوب‌بر بغداد، علی بابا (م. بوسه) و فرمول جادویی 'کنار برو' او را روایت می‌کند؛ از برادر حسود قهرمان، قاسم و دختر برده، مرجینا (س. بوسه). این فیلم به اقتباس از نمایشنامه 1897، طعمی عجیب و غریب به سبک هالیوود می‌دهد. یک رقص 'مدرن' بداهه نیز در آن گنجانده شده است. بازی کند و با طرز خاصی با صحنه‌های تابلوئی قاب‌بندی شده، با صحنه‌های رقص به ویژه صحنه مرجینا-عبدالله زنده می‌شود.