آرتور معلم تاریخ است که در پاریس تنها زندگی می‌کند پس از جدایی از کلِر. او مردی حساس است با تردیدها و سوالات وجودی. او باید به لیسبون برود تا با جهانیستیٔ تاریخی ملاقات کند که کارش رسالهٔ اوست. پس از آشتی با کلِر، تصمیم می‌گیرد او را با خود ببرد. او همسفر سفر مطلوبی است و به نظر می‌رسد رابطهٔ آن‌ها هنوز پتانسیلِ خود را از دست نداده است. اما با حرکت از لیسبون به اوپورتو، رویاهای ماه عسل دومشان با واقعیت جهانی که در آستانهٔ کابوسی است، برخورد می‌کند.