نوجوانی به نام میشا پولیاکوف که به همراه مادرش در یک روستای اوکراینی به تعطیلات رفته و در حال بازگشت به پتروگراد است، به بهترین دوستش گنکا پیشنهاد می‌دهد که با او بیاید. ناگهان، یک باند سفید به نام نیکیتسکی به روستا حمله می‌کند و به خانه میشا که کمیسر پولووی در آنجا زندگی می‌کند، حمله می‌کند. هدف نیکیتسکی (که به نیکولسکی نیز معروف است) یک خنجر است که در اختیار پولووی قرار دارد. با نجات کمیسر، میشا از او تاریخچه و راز این سلاح را می‌آموزد و آن را برای نگهداری دریافت می‌کند و از او خواسته می‌شود تا راز آن را حل کند. پس از بازگشت به پتروگراد و با ماجراهایی که تجربه کرده، میشا پولیاکوف و دوستانش شروع به رمزگشایی معمای خنجر می‌کنند که در دسته‌اش متنی رمزگذاری شده وجود دارد.