یک افسانه شگفت‌انگیز درباره جستجوی عشق، شکست دادن شر و یادگیری درس‌های اخلاقی ارزشمند در این راه. داستان با شاهزاده جوان ولن آغاز می‌شود که مسئول قلعه و سه خواهرش است. در طول شب، او یک ملاقات دارد و قبل از اینکه متوجه شود، همه خواهرانش ازدواج کرده و رفته‌اند و خود او عاشق زیبای وچرنیس می‌شود. اکنون او با خشم پادشاه مواجه است و مأموریتی به او محول شده است. اما این سفر موانع و خطراتی را پنهان کرده است؛ نه تنها بازرگانان و دزدان خائن، بلکه یک جادوگر شرور به نام مِراکومور...