در استخر باشگاه پاولیستانو، لیژیا به نیلو می‌گوید که آلبوم "ماه سفید" را که توسط جوان ضبط شده، دوست داشته است. او قول می‌دهد که برای اجرای آهنگ به صورت حضوری به دیدنش بیاید. این دیدار آغاز یک romance بین آن‌هاست که بعدها به نامزدی تبدیل می‌شود. با این حال، نیلو در شورش ۱۹۲۴ در پادگان‌ها درگیر است و با آغاز انقلاب، به جبهه می‌رود. شهر سائو پائولو آسیب‌های ناشی از بمباران‌ها را نشان می‌دهد. شورشیان، برای جلوگیری از قربانی‌های بیشتر برای شهر، پس از روزها نبرد و پیروزی، تصمیم به ترک آن می‌گیرند.