در طول جنگ جهانی اول، جین وایتینگ، یک وکیل جوان و باهوش که نامزد سناتور ویلر است، توسط دادستان منطقه برای افشای یک باند جاسوسی که برای دولت آلمان از طریق یک سازمان خیریه تقلبی پول جمع‌آوری می‌کند، منصوب می‌شود. پسر ویلر، فرانک، عاشق لولا شرام شده است، که مادر پرو-آلمانی او دختر را مجبور به کار برای فردریک کوبه، رئیس باند جاسوسی، می‌کند. اما وقتی کوبه از این رابطه مطلع می‌شود، از خانم شرام می‌خواهد که آن را قطع کند. وقتی لولا در نهایت فعالیت‌هایش را به فرانک اعتراف می‌کند، کوبه او را می‌کشد و سپس فرانک را به قتل متهم می‌کند. در همین حال، جین با کمک جیمی و تیلی ویر، مقر و شیوه کار کوبه را کشف کرده است.