پس از بیست و دو سال، کاپیتان بازنشسته دریا سایروس ویتاکر به روستای بی‌پورت بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که جامعه تحت سلطه رئیس سیاسی هرمان آتکینز است. سای با انتخاب آتکینز برای سمت معلم مخالفت می‌کند و به انتخاب خانم داوز کمک می‌کند و بدین ترتیب دشمنی سیاستمدار را به خود جلب می‌کند. یک روز، دختری جوان به نام امیلی توماس با یادداشتی از سارا الیور، یکی از بستگان سای، می‌آید که توضیح می‌دهد او دختر عشق قدیمی سای است و پدرش در زندان و مادرش مرده است.