یک مأمور دوگانه جذاب به نام امیل به یک شهر بزرگ غربی می‌رود و به گروه جاسوسی که علیه بلغارستان فعالیت می‌کند، ملحق می‌شود. در اینجا او با ملادنوو، پیرمردی آشنا می‌شود. با کمک او، امیل شغلی در یک مجله به زبان بلغاری پیدا می‌کند. دیماو رئیس مرکز جاسوسی است و کرالوف معاون اوست. کرالوف می‌خواهد رئیس شود و سعی می‌کند کسانی را که در مسیرش قرار دارند، از بین ببرد. امیل یکی از آنهاست. لیدا، دختر ملادنوو از بلغارستان فرار کرده است. ناامید، از امیل می‌خواهد که به او کمک کند تا به وطنش برگردد. او به او کمک می‌کند تا در یک شهر کوچک پنهان شود. کرالوف او را مجبور می‌کند که آدرس را فاش کند. امیل به هتل لیدا می‌رود، اما قبل از رسیدن به آنجا، کرالوف راهش را می‌بندد. امیل به سرعت با او برخورد می‌کند. او و لیدا یک قایق تندرو اجاره می‌کنند که آنها را به یک کشتی بلغاری می‌رساند.