پرستار-دانشجو رولاند به قلعه می‌رود تا از کنت دو بوپر مراقبت کند. جوی عجیب بر قلعه حاکم است. رجنالد، خدمتکار، یک هیپنوتیست است. در یک شب طوفانی، رولاند گرتروید، سرپرست خانه، را می‌بیند که در حال خوابگردی است و خود را به روح کنت سن-ژرمن، که سال‌ها پیش مرده است، تسلیم می‌کند...