زمانی که شوگون توکوگاوا سوم در رختخواب با دختری است، او به یک هیولا تبدیل می‌شود. دربار معتقد است که این نینجا جادو است که برای ترساندن لرد از زنان استفاده می‌شود تا هیچ وارثی به دنیا نیاید. تومای معروف، یک شمشیرزن، فراخوانده می‌شود و نینجا را افشا می‌کند و حتی رهبر آنها، دختری زیبا به نام کاگیروئی را کشف می‌کند. او حدس می‌زند که او دختر یک دایمیو برکنار شده است که به شدت می‌خواهد دوباره در favor قرار گیرد و در حال آماده شدن برای افشای هویت اوست که به اسارت گرفته می‌شود...