یک کاه‌زنی به زندگی می‌آید که توسط یک جادوگر شرور، مادر ریگبی، احضار شده است. او قصد دارد از او برای آزار دشمنش و جلب محبت دخترش، پالی گوکین، استفاده کند. پرنده‌سر، که به عنوان یک مرد خوش‌چهره به تصویر کشیده شده، عاشق پالی می‌شود، اما رابطه آن‌ها زمانی که یک آینه جادویی شکل واقعی او را به عنوان کاه‌زن نشان می‌دهد، خراب می‌شود و باعث بیهوشی پالی می‌شود. پرنده‌سر، که از این موضوع ویران شده است، تصمیم می‌گیرد که به زندگی‌اش به عنوان کاه‌زن بازگردد.