در پشت صحنه اپرای متروپولیتن یک سوپرانو برای اجرای اپرا تسکا آماده می شود مدیر صحنه او را با مشورتی دلگرم کننده همراهی می کند با حضور او از طرف یک تنور شب او را هم از نظر ترس و هم از نظر اشتیاق مشتاق می بیند و در ذهن خود برادرش که از بیماری ایدز درگذشت را یاد می کند او را به صورت شبحی در اتاق گریمش ملاقات می کند