موسیقیدان و آهنگساز جوان، یوزف، با کپی‌بردار موسیقی بتهوون در گرینزینگ زندگی می‌کند. او در شب‌ها برای رقص‌ها در پرا‌تر می‌نوازد، اغلب ملودی‌های خود را، هرچند که تلاشی برای گسترش آن‌ها نمی‌کند، زیرا تقریباً همه آن‌ها والز هستند، رقصی که در جامعه اشرافی به دلیل عرق کردن زیاد، مورد توجه نیست. وقتی یک شب یک پرنسس پرجنب‌وجوش—تازه از صومعه—به طور ناشناس با جمعیت پرا‌تر مخلوط می‌شود و عاشق یوزف، رهبر ارکستر خوش‌تیپ، می‌شود، یک سیستم فرهنگی ارزش‌ها شروع به فروپاشی می‌کند.