یک شهر کوچک استانی. ساکنان آن خسته، بی‌تفاوت و تلخ هستند... پره‌دونوف، یک معلم modest دبیرستان، رویای ترفیع و نقل مکان به پایتخت را در سر دارد. به تدریج، رویای او به یک وسواس تبدیل می‌شود. واروارا، دخترعمو دوم او که رویای ازدواج با او را دارد، نامه‌ای امیدوارکننده درباره دعوت به سن‌پترزبورگ به نمایندگی از پرنسس پایتخت می‌نویسد. اما رویاهای معلم قرار نیست به حقیقت بپیوندند: او قربانی جنون خود می‌شود و دوستش و واروارای نفرت‌انگیز را می‌کشد...