ترکیبی از اجراها توسط استادان هنرهای خود، این فیلم در طول جشنواره موسیقی تابستانی لنینگراد "شب‌های سفید" برگزار می‌شود که شامل ستاره‌های موسیقی، خوانندگان جوان اپرا، باله، پاپ، سیرک و هنرمندان آماتور است. خبرنگاران کستیا و باب در تلاشند تا تمام جشنواره را مستند کنند. خواننده جوان و زیبای سووتلانا در طول رویدادهای جشنواره توسط یک ستوان پلیس که به شدت خجالتی است، تعقیب می‌شود. شیفتگی غیرمنتظره او باعث می‌شود نتواند صحبت کند، اما صدای باریتون زیبایی به او می‌دهد.