واقعیت و خیال در هم می‌آمیزند وقتی که یک دانشجوی دانشگاه که از نظر جنسی ناامید است، برای ارضای تمایلات انحرافی‌اش به تماشای پنهانی روی می‌آورد. او برای برآورده کردن نیازهایش به فراتر از دوست‌دختر محتاط و شهر خواب‌آلودش نگاه می‌کند و به سمت مرز جنوبی سفر می‌کند تا در یک اورژی از نمایش‌های پنهانی و قرص‌ها شرکت کند - اما شهوت او را به آستانه جنون می‌کشاند.