در دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها، دو فیلمساز سعی می‌کنند بدون به خطر انداختن اصول خود، به کار خود ادامه دهند. در مواجهه با فشارهای دولت ویچی، دستیار کارگردان ژان دووایر از موقعیت خود در استودیوی تحت کنترل آلمان، فیلم‌های قاره‌ای، به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مقاومت خود استفاده می‌کند، در حالی که فیلمنامه‌نویس ژان آورنچ با هوش خود سعی می‌کند از درگیر شدن در تولید هرگونه تبلیغات همکارانه جلوگیری کند.