ویللم میلهاوس و خواهر شیطانش میرندا از زندگی شهری لندن جدا می شوند هنگامی که مادرشان کات با آرنولد تالبوت دوست صمیمی پدر فقیرشان که انتظار ازدواج با او را داشت، شغلی می پذیرد. میلهاوس ها در اقامتگاه بزرگ داونیشایر واقع در دارایی بیوه خانم آگستا پریچت زندگی می کنند که خدمتکار بداخلاقش هامفری ادعا می کند که از بچه ها متنفر است. مهندس جفری هاینز دوستی فوری با ویلیام ایجاد می کند که با حسادت از طرف همسر سابقش ویویان پالمر به آرامی تخریب می شود هنگامی که او عاشق کات می شود.