این فیلم با سه داستان محله شهری که پس از نیمه شب اتفاق می افتد، کنار هم ترکیب شده است. داستان اول درباره پلیسی با بی‌حوصلگی است که موظف به نگهبانی از صحنه قتل می‌شود. داستان دوم درباره زوجی است که به طور اتفاقی شخصی را در هنگام رانندگی زیر می‌گیرند ولی جسد مقتول را پیدا نمی‌کنند. داستان سوم درباره پسری بد هست که می‌ترسد مادر مرحومش برای انتقام برگردد، بنابراین شب‌ها به بازی مَّه-جون با دوستان مشغول است و به خانه رفتن جرات ندارد، اما دنیا روال دیگری برایش می‌رود...