این فیلم مسیر موسیقی بلوز را بازگو می‌کند و ما را به مکان‌های افسانه‌ای می‌برد: از سواحل نیجر تا نیواورلئان و از می‌سی‌سی‌پی تا آسمان‌خراش‌های شیکاگو. داستان فرهنگی است که با دیوارهای بی‌رحم روبه‌رو می‌شود و نشان می‌دهد بشریت می‌تواند بر قساوت چیره شود.