معماي پاپیون قرمز

جاسوس مخفی ریچارد وارن به عنوان یک خبرنگار در کاراکاس ظاهر می‌شود تا فرمول مخفی اورانیوم را بفروشد. یک رقاص به نام سیلویا به او نزدیک می‌شود و او را از خطر آگاه می‌کند. مدت کوتاهی بعد، این زن جوان کشته می‌شود. ریچارد بدن او را پیدا می‌کند که یک پاپیون قرمز در کنار آن است. جاسوس مخفی به قتل مشکوک می‌شود و فرار می‌کند. او در پناه جذابیت رگینا می‌یابد، اما به نظر می‌رسد او نیز رازی دارد...