این فیلم بر اساس یک داستان واقعی درباره جاسوس شوروی لِو مانیویچ است. او در ایتالیا زندگی می‌کند و در آلمان نازی و اتریش فعالیت می‌کند. مانیویچ که به عنوان یک تاجر جا زده است، اطلاعاتی درباره جدیدترین هواپیماهای آلمانی ساخته شده توسط مسرشمیفت برای لوفت‌وافه جمع‌آوری می‌کند. در سفر جاسوسی‌اش به برلین، مانیویچ متوجه می‌شود که یک غریبه او را تعقیب می‌کند. حالا زندگی او در خطر است، اما او باید کاری انجام دهد تا مأموریتش را کامل کند...