پاریس، در دوران سلطنت پادشاه لوئی-فیلیپ. ژان، یک مرد زباله‌جمع‌کن، شاهد یک قتل است. قربانی از او می‌خواهد که دختر کوچکی به نام ماری دیدیه را به فرزندی بپذیرد. ۲۰ سال بعد، در سال ۱۸۴۶، او به یک خانم جوان زیبا تبدیل شده و به عنوان خیاط کار می‌کند. یک شب، او به یک مهمانی برده می‌شود که در آن توسط بارون هوفمان، به خاطر لباسی که برای دخترش دوخته بود، مورد توهین قرار می‌گیرد. هنری د برویل، با شجاعت از او دفاع می‌کند.