کلیپ‌های فیلم از ستارگانی چون بیلی هالیدی و bojangles robinson با نمایش‌های برلِسکی و آواز و رقص توسط گویندگان، بیلی اِکشین، بنی بریگس، کاب کاللاوی، گلاب ساینت، پاپ‌ها و... ترکیب می‌شود تا پیچی بزرگ به موسیقی و نمایش هارلم بدهد