یک مرد جوان همجنس‌گرا به یک مثلث عشقی نامشروع کشانده می‌شود تا روابط جنسی مردی بسیار مسن‌تر را تماشا کند اما در نهایت شاهد قتل او می‌شود. روز بعد مادر اپرای او به او خبر می‌دهد که پدر دور از حصار او در پاریس بوده... تا شب گذشته که او به قتل رسیده بود. با کمک به روان‌پزشک، مرد جوان با بازیگر عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شود که با مرگ آن روان‌پزشک کاملاً از هم گسسته شده است. در ابتدا او را به اشتباه دکتر می‌نامد و ماجرایی دیوانه‌وار مانند رمان آگاتا کریستی را آغاز می‌کند که پاریس را پس‌زمینه آن ساخته است.