شاگرد جوانی به نام یینگ فنگ از خانه اخراج شده است زیرا رهبر دین سیاه قصد کشتن خانواده اش را دارد او مردی با شهامت است که با مداخله و درمان های جادویی برای درمان بیماران شهرتی پیدا می کند و در عین حال با کمال صداقت به دوستش فنگ می آموزد که محبت را به اجرا بگذارد فنگ برای مراقبت از رویاهایش با وجود موانع به راه خود ادامه می دهد داستان پیرامون حضور ساحره ای است که با جادوگری برای بهبود بیماران به شهر می آید و معجزاتی انجام می دهد