رنه نقاشی است که استودیوی خود را در یک باشگاه شبانهٔ سابق تاسیس کرده است که اکنون تعطیل است. او آنجا با دوستش زندگی می‌کند و کار می‌کند. او احساس می‌کند چیزی در حال رفتن است: ذهنش همچنان او را به دنیا متمرکز نکرده و چیزهایی که به ذهنش وارد می‌شوند، رها نمی‌شوند. یکی از آن‌ها عکسی از دو دلقک عجیب است که از مجله چیده است.