یک معلم موسیقی آمریکایی به ونیس می رسد و با نقّادِ خلاف‌کار روبه‌رو می‌شود که او را به زیرزمین فاسد شهر باستانی کشانده و وارد جهانی خطرناک از شهوت‌پرستی می‌کند. آزمایشات آن‌ها هر چه پیش می‌رود خطرناک‌تر می‌شود و قهرمان داستان باید تصمیم بگیرد که این مسیر را ادامه بدهد یا پیش از دیر شدن از آن جدا شود