خط داستانی
این فیلم به کارگردانی جان جرمی از عکس ها و ضبط های میدانی ساخته شده توسط پل الیور در سفرش به جنوب در سال 1960 رشد کرده است. الیور، تاریخدان معماری بریتانیایی که سال ها به تحقیق در مورد بلوزهای آفریقایی-آمریکایی پرداخته است، این سفر را همچنین در کتاب خود در سال 1963 با عنوان "گفتگو با بلوز" یادآوری کرده است. این فیلم شامل صداها و موسیقی های بلایند جیمز بروئر، جیمز "باتچ" کیج، گاس کنون، والتر دیویس، بلایند آروولا گری، سم "لایتنین" هاپکینز، جیمز "استامپ" جانسون، لونی جانسون، جی. بی. لنویر، چارلز لاو، "برادر کوچک" مونتگومری، جیمز اودن، ادوین باستر پیکنز، سم پرایس، رابرت کورتیس اسمیت، اوتیس اسپن، ویلی توماس، هنری تاونزند، و وید والتون و دیگران ناشناس است.