این فیلم در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه دوره کودتا در شیلی روایت می‌شود و مکس ملاقات‌هایش در لندن در طول جنگ جهانی دوم با خلبان فرانسوی آنتوان را به یاد می‌آورد، قهرمان کودکی که نخستین بار در کشور خود در صبحگاهی در سال هزار و سیصد و دوم با او آشنا شد و او را به شگفتی‌های هوانوردی رهنمون کرد