پس از حل یک وضعیت جن‌گیری، شکارچی نیمه‌نژاد جیک گریمن (شان پاتریک فلانری) به کاردینال وایت (ویلیام باسست) گزارش می‌دهد و آن‌ها متوجه می‌شوند که شیطان اسمودئوس (بیلی دراگو) در حال باردار کردن بسیاری از انسان‌هاست تا نسل خود را پرورش دهد. کاردینال وایت خواهر سارا رایان (کولین پورچ) را برای کمک به جیک در شکار اسمودئوس و زنانش فرا می‌خواند.