این ملودرام که با من نوشته و با دانش آموزانم در مدرسه هنر سان فرانسیسکو ساخته شد، سفر پر تلاطم یک خواننده امیدوار را دنبال می‌کند که از محیط سرد فرار می‌کند تا حرفه ای خاموش را گرم کند. همراه با مادر فرسوده اش و عمه ای تقریبا جسد مانند، قهرمان ما به انواع فشارهای الهامی شهوانی گرفتار می شود و در کلوپ رقصی با جمعیتی از مردم محدود و منتفی و آب و هوای سرد و بی‌روح با تجربه ای تراژیک روبرو می‌شود. سفر سریعی است از شمال به جنوب با داده های عجیب فراوان برای تماشاگر.