مارک والدمن که یک پلیس استرالیایی است داوطلب ماموریت سازمان ملل در تیمور شرقی می‌شود. او مسئول پلیس مدنی پایگاه سازمان ملل در نوشورا می‌شود و با جولی فورتین، افسر پلیس کانادایی، و ایسمنیو سوارس، مترجم جوان تیمور، روبه‌رو می‌شود. آن‌ها بدون سلاح و به‌طور عاطفی آماده برای واقعیت خشن تیمور هستند. با افزایش تهدید و خشونت از سوی نظامیان اندونزی و شبه‌نظامیان تیمور، آن‌ها برای ثبت رأی افراد تیمور می‌کوشند. ترس ایسمنیو به واقعیت تبدیل می‌شود زمانی که رأی به سمت استقلال می‌رود، کشور به آتش کشیده می‌شود و سازمان ملل نیروهای خود را خارج می‌کند. مارک و جولی مجبور می‌شوند ایسمنیو و خانواده‌اش را به سرنوشتی رو به نابودی بسپارند.