نیکولاس نوجوانی بی‌هدف که هنوز راه خود را در زندگی پیدا نکرده است از خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ فرار می‌کند و با چارلی، یک فاحشهٔ بی‌پرده و تا حدودی مسن‌تر که با صداقت درباره کارش عمل می‌کند، آشنا می‌شود. چارلی او را در خانهٔ کوچکش در کنار تریلر کوچکش که با وسواس عجیبی نگهداری می‌کند، می‌پذیرد. با پیشرفت زندگی مشترک آنها، هر دو به قلمروهای عاطفی ناایمن جدیدی دچار می‌شوند.