پسری که به تازگی یتیم شده و در مکزیک زندگی می‌کند، یک نامه قدیمی از دایی‌اش با آدرسی در توسان، آریزونا دارد که او را به خانواده‌اش متصل می‌کند. او به سمت بیابان حرکت می‌کند و در حین بازداشت موقت در مرز، به طور ناخواسته با یک چیوآهوا فراری همراه می‌شود که او را در عبور غیرقانونی از مرز به ایالات متحده دنبال می‌کند. این دو در طول سفر پرخطر خود، رابطه نزدیکی برقرار می‌کنند.