در یک مدرسه بازیگری در برلین، ایلیا دوره‌ای برای بهبود استعدادهای بازیگری برگزار می‌کند که آن را «فرایند کالی» می‌نامد. این تکنیک را در اواسط دهه هشتاد در گروهی در هند آموخته است. سه دانشجو در دوره حضور دارند و ایلیا آنان را به سفری خطرناک به درون خود می‌برد که برای همه حاضرین به سفری خطرناک تبدیل می‌شود