علی با مردان امیر، فرماندار، به دردسر می‌افتد و پدربزرگش کشته می‌شود. او به همراه مادرش از روستا به شهر می‌رود. توغرول با مردم شهر به شدت بدرفتاری می‌کند و می‌خواهد با دختر فرماندار، زرین، ازدواج کند و جای او را بگیرد. علی می‌خواهد این موضوع را به پادشاه ملکشاه گزارش دهد. در مسیرش، یک کاروان را به تصرف در می‌آورد که زرین نیز در آن است. توغرول به خاطر آنها حسادت می‌کند و علی را به زندان می‌فرستد، اما زرین به او کمک می‌کند تا فرار کند. در نهایت، ملکشاه با علی ملاقات می‌کند و به او می‌گوید که چگونه با مردم شهر بدرفتاری می‌کند. توغرول حتی سعی می‌کند آنها را بکشد! در پایان مشخص می‌شود که مادر علی، همسر سابق ملکشاه است و او همه چیز را به علی می‌گوید. علی و زرین ازدواج می‌کنند و ملکشاه دوباره با همسرش reunites.