در نبرد دریایی میدو در جنگ جهانی دوم، ناو جنگی موتسو در بندر خانگی خود در ژاپن بود. افسران و خدمه کشتی از عدم توانایی در شرکت در نبرد ناامید بودند. آنها به دلیل دستورات وزارت دریایی عقب نگه داشته شده بودند، اما همچنین یک توطئه توسط خرابکاران وجود داشت که سعی در جلوگیری از حرکت موتسو داشتند. کارگردان کومیوری با گنجاندن یک اقتباس تخیلی از جاسوس روسی ریچارد سورگه، که در ژاپن دستگیر و سپس اعدام شده بود، یک داستان معمایی توسعه می‌دهد. کومیوری یک جاسوس روسی تخیلی را به تصویر می‌کشد که به عنوان یک وابسته نظامی در سفارت آلمان فعالیت می‌کند. از آنجا که آلمان در جنگ جهانی دوم متحد ژاپن بود، یک مأمور مخفی که در سفارت آلمان نفوذ کرده است، پوشش مناسبی است. تعامل خرابکاران و افسران و خدمه موتسو داستانی هیجان‌انگیز را ایجاد می‌کند.