اسب تیره‌بالا داستانی از مبارزه و رستگاری است. دانا، معلم باله، ناخواسته به خانه کودکی‌اش بازمی‌گردد تا ببیند که خانه در آستانه فروش است. برای نجات مزرعه و خانواده، او باید اسب سیاه خطرناک مادرش را رام کند و با او در رقابت بزرگ ژورنال لباس‌پوشیِ سال به پیروزی برسد.