این قسمت جدید از بابیلون 5 به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول درباره موجودی است که یک کارگر را تسخیر کرده است. این موجود می خواهد که از آن خارج شود اما سرهنگ لاچلی از کشیش جلوگیری می کند و آن موجود و میزبانش را به زمین باز می فرستد. بخش دوم درباره گالن است که سعی دارد رئیس جمهور شیرایدن را فریب دهد تا رئیس جمهور آینده سناتوری را به قتل برساند تا از حمله احتمالی او به زمین در 30 سال آینده جلوگیری کند.