شوالیه یوهانس به سرزمین های تازه می رود که پادشاه به دلیل شجاعتش در جنگ به او داده است. در راه به قلعه اش می‌رسد و می آموزد که قلعه افسون شده است. گفته می‌شود روحی در آن حضور دارد. هیچ کس جرات ورود به قلعه را ندارد. حتی امین ظالمی که خود را ارباب زمین می پندارد از قلعه دوری می کند. کشاوران از روستا به یوهانس در نبرد با نگهبان بد یار می دهند. و عشق او به زنی زیبا به او نیرو می دهد تا طلسمی که بر قلعه جاری است را بشکند.