شاه جارو سالوس و ملکه آنا بر پادشاهی انسان‌ها فرمان می‌رانی کنند. در نگاه اول، واضح است که آنها خود را از دیگران برتری نمی‌دهند؛ فرزندانشان با دیگران به طور عادی بازی می‌کنند و زوج سلطنتی رابطه خوبی با خانواده پسر اصطبل‌دار به نام پت دارند. سرزمین همسایه با نام زمین جنگلی مکانی است که قوانینی که نباید شکسته شوند در آن حاکم است. حاکم آن به طور اسرارآمیزی در پس‌زمینه باقی می‌ماند و مردم تنها می‌توانند با مدیر زمین، پاووکینتس ملاقات کنند. شاه جارو سالوس برای شکستن ممنوعی طولانی مدت با مجازاتی روبه‌رو است و باید آزادی خود را با هدیه‌ای برای پاووکینتس متعادل کند. هنگامی که می‌فهمد باید پسرش را به تسلیم بسپرد، سعی می‌کند او را نجات دهد. اما برای هر چیزی، آنگونه—آیا پاووکینتس فداکاری‌اش را در نهایت انتخاب می‌کند؟