با آغاز جنگ جهانی اول، با وجود موضع بی‌طرف ایران در جنگ، برخی نیروها به سرزمین‌های ایرانی حمله می‌کنند و به دلیل بی‌مسئولیتی دولت و ارتش، هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. در چنین دوره‌ای، میرزا کوچک خان ظهور می‌کند. بسیاری از مردان به او ملحق می‌شوند و در هدفش به او کمک می‌کنند. مدت زیادی نمی‌گذرد که شایعاتی درباره خیانت علیه او و قیامش شنیده می‌شود و توطئه‌ها علیه او باعث می‌شود که او به روسیه فرار کند، پس از اعدام دکتر حشمتی.