پس از درگذشت مادر، پسربچه دوازده ساله به نام مکس، فرزند داروشناس منشعب است. روزی سگی در زندگی مکس ظاهر می‌شود و با قدرت اقناعِ خود اجازه می‌دهد آن سگ را نگه دارد و او را «بیلو» می‌نامد. در همان زمان مستاجر جدیدی به نام ورنا لیشتبلاو به خانه‌ی ستنهیم وارد می‌شود و مکس از این موضوع خوشحال نیست. اما ستنهیم یک هدیه دارد، که مخلوطی ویژه است. پس از اینکه او مزرعه ادگار را با این مخلوط خراب می‌کند، رویداد بعدی رخ می‌دهد: بیلو از این مخلوط می‌نوشد و به انسان تبدیل می‌شود. با کمک مکس، «آقای بیلو» به زندگی انسانی بازمی‌گردد. اما بیرون از خانه‌ی ستنهیم، بیلو به دردسر می‌افتد و آنجا داستان آغاز می‌شود.