السا و کلیو، دو دانشمند جوان و سرکش، مرزهای قانونی و اخلاقی را نادیده می‌گیرند و با یک آزمایش خطرناک پیش می‌روند: ترکیب DNA انسان و حیوان برای ایجاد یک موجود جدید. این موجود که "درن" نام دارد، به سرعت از یک نوزاد زن deform به یک انسان-چیمرا زیبا اما خطرناک با بال‌ها تبدیل می‌شود، که با هر دو خالق خود رابطه‌ای برقرار می‌کند - تنها برای اینکه آن رابطه به مرگبار تبدیل شود.