داستان اِوا، جادوگر خون‌آشام اهریمنی، که آیین های نیمه‌شب آکنده از شهوتش هنگامی قطع می‌شود که روستاییان خداترس به لانه او هجوم برده و او را به قتل می‌رسانند. یک قرن بعد، لیسا، نویسنده‌ای موتورسوار، در همان کلبه‌ای که اوا اعدام شد ساکن می‌شود تا کتابی درباره تاریخچه این مکان به ظاهر تسخیرشده بنویسد. به زودی، لیسا رویاهای زنده و منحطی می‌بیند و به آرامی و با اطمینان، اوا شروع به تسخیر این زن جوان می‌کند و از بدن او به عنوان ظرفی برای ارتکاب جنایت‌های بیشتر به قصد احیای هیولایی باستانی از جهان زیرین استفاده می‌کند.